Automatización de CRM
Automatizamos el proceso comercial dentro del CRM: asignación de leads, alertas de seguimiento e inactividad, etapas del pipeline, plantillas de correo electrónico e informes que se generan automáticamente, en HubSpot, Pipedrive, Salesforce o RD Station CRM. Para equipos de ventas que pierden oportunidades por falta de procesos.
Lo entrega Vitamina Digital, una empresa del grupo VitaminaWeb.
Qué recibe
- 01Asignación automática de leads entre vendedores
- 02Alertas de seguimiento y de oportunidades estancadas
- 03Plantillas de correo electrónico y propuestas
- 04Pipeline con automatización de etapas
- 05Informes automáticos para la gestión
- 06Integración con automatización de marketing, ERP, WhatsApp, correo electrónico y Slack
Cómo funciona
- Proceso comercial
Entendemos cómo vende tu equipo hoy, desde que llega el lead hasta el cierre.
- Mapa de automatizaciones
Identificamos las tareas manuales que pueden ejecutarse automáticamente y las priorizamos según su impacto.
- Implementación
Configuramos las automatizaciones en el CRM y las integraciones con marketing y comunicación.
- Adopción
Capacitamos al equipo y acompañamos las primeras semanas de uso para hacer los ajustes necesarios.
Cuándo tiene sentido
Tenemos un CRM, pero los vendedores actualizan todo manualmente o no lo actualizan.
Los leads pasan días sin respuesta y nadie se da cuenta.
El gerente arma cada semana el informe del pipeline en una hoja de cálculo.
La asignación de leads entre vendedores se hace manualmente.
Preguntas frecuentes
¿Implementan el CRM desde cero?
Sí, si es necesario. Pero lo más habitual es automatizar un CRM que ya está en uso y se aprovecha poco.
¿Qué CRM recomiendan?
HubSpot para una integración completa con marketing, Pipedrive para equipos comerciales más pequeños y Salesforce para operaciones empresariales. Evaluamos tu contexto antes de recomendar una opción.
¿El equipo comercial tiene que cambiar su forma de trabajar?
Idealmente, no. Automatizamos dentro del proceso que ya funciona y eliminamos las tareas manuales, para que el CRM ayude al vendedor en lugar de que el vendedor tenga que alimentar el CRM.
¿El CRM puede conectarse con WhatsApp y el ERP?
Sí. Integramos el CRM con marketing, atención al cliente, ERP y herramientas de comunicación como WhatsApp, correo electrónico y Slack.
¿Cuánto cuesta y cuánto tiempo lleva?
Depende del CRM, la cantidad de automatizaciones y las integraciones necesarias. El plazo y la inversión se definen en la propuesta, después de analizar el proceso comercial.