Automação de CRM

Automação de processos comerciais no CRM: pipeline, follow-ups, alertas, distribuição de leads e relatórios automatizados.

CRM que trabalha para o comercial, não contra

A maioria dos CRMs está subutilizada — o time comercial registra dados manualmente, esquece follow-ups e perde leads por falta de processo. Automatizamos as tarefas repetitivas do CRM para que seus vendedores foquem em vender.

Implementamos regras de pipeline, distribuição automática de leads, alertas de inatividade, templates de email e relatórios que se geram sozinhos.

O que está incluído

✓ Distribuição automática de leads
✓ Alertas de follow-up e inatividade
✓ Templates de email e propostas
✓ Pipeline com automação de estágios
✓ Relatórios automáticos para gestão
✓ Integração com marketing automation

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Categoria

Automação com Agentes de IA

Tecnologias

HubSpot Pipedrive Salesforce RD Station CRM n8n Zapier

Benefícios

Menos Trabalho Manual

Tarefas repetitivas do CRM (criar atividade, enviar email de acompanhamento, atualizar status) rodam automaticamente.

Nenhum Lead Esquecido

Alertas automáticos de follow-up, inatividade e oportunidades sem resposta — nada cai no limbo.

Visibilidade para Gestão

Relatórios automáticos de pipeline, conversão e forecast — sem ninguém preenchendo planilha.

Nossos Diferenciais

Adaptado ao seu Processo

Não impomos processo — automatizamos o fluxo comercial que já funciona no seu time, eliminando o trabalho manual.

Integração Completa

CRM conectado a marketing, atendimento, ERP e ferramentas de comunicação (WhatsApp, email, Slack).

Metodologia

Entendimento do processo comercial (1 semana) → Mapeamento de automações (3-5 dias) → Implementação no CRM (1-2 semanas) → Treinamento do time (1 dia) → Ajustes pós-adoção (2 semanas).

Perguntas Frequentes

Sim, se necessário. Mas também automatizamos CRMs que já estão em uso — geralmente esse é o cenário mais comum: o CRM existe mas está subutilizado.

HubSpot para integração completa com marketing, Pipedrive para times comerciais menores, Salesforce para operações enterprise. Avaliamos seu contexto.

Idealmente não. Automatizamos dentro do processo atual, eliminando as partes manuais. O objetivo é que o CRM ajude o vendedor, não que o vendedor alimente o CRM.

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